ROMA (ITALPRESS) – Iccrea Banca ha collocato un bond da 400 milioni di euro, a tasso fisso, di durata 10 anni e rimborsabile anticipatamente dopo cinque anni, destinato agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale.
Si tratta di un bond T2 collocato nell’ambito del programma EMTN da 3 miliardi di euro dell’istituto di credito.
Il collocamento ha visto Morgan Stanley nel ruolo di Lead Manager con Iccrea Banca quale Co-Lead Manager. Il titolo e’ stato emesso alla pari, con una cedola del 4,125% ed un rating atteso da parte di Fitch pari a BB-. L’operazione, la prima del nuovo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea, ha visto la partecipazione di oltre 60 investitori, con una componente estera del 36%. In termini di tipologia di investitori, il 47% e’ stato sottoscritto da Banche, il 46% da Asset Managers, il restante 7% da Assicurazioni e altri operatori.
“Le risorse finanziarie reperite con questa emissione – ha detto Giuseppe Maino, presidente di Iccrea Banca – confermano l’impegno del consiglio di amministrazione nel percorso di rafforzamento delle dotazioni patrimoniali del Gruppo per il sostegno creditizio ai clienti e soci delle BCC”.
“Siamo particolarmente soddisfatti dell’operazione appena conclusa – ha aggiunto Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca – in quanto, pur essendo la prima emissione subordinata dall’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, conferma l’apprezzamento e la fiducia degli investitori nel progetto di sviluppo delle nostre BCC, in un percorso che ne valorizza appieno le caratteristiche di banche locali, solide e attente allo sviluppo dei territori”.
(ITALPRESS).
sat/com
22-Nov-19 12:31
L'annuncio del nostro premier Giorgia Meloni finisce per mandare tutti nel panico, ecco cosa sta…
Nella carne sono stati trovati blatte e scarafaggi, in tutto questo marasma ad esultare è…
Se lavori poco e il tuo stipendio non ti basta, allora sappi che lo stato…
Su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha eseguito…
Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato V.D., un 30enne pluri-pregiudicato per reati…
"Il voto di giovedì, che era già il voto più importante nella storia del Parlamento…